A barátnők a Barátság-erdő eddig soha nem látott részére, a szépséges Zafír-szigetre kalandoznak Bizsuval. A varázslatos állatok itt rendezik meg minden évben a híres Homokvárépítő versenyt, és itt lehet megkóstolni az erdő legfinomabb fagyiját is. Ám a strandon egyszer csak zúgolódás támad, mert egy szürke, hínárokkal teli hajón maga Grizelda közeleg a sziget felé, aki elhatározza, hogy befagyasztja a gyönyörű tavat, és ebben új társai, négy komisz vízimanó is segít neki. Lili és Luca azonnal elindulnak, hogy megmentsék a tavat, és velük tart Mia, a bátor kiscica is.